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简单:UPS业务稳稳地处于领先地位积极扩展光伏

发布时间:2019-06-01 点击量:

2014年上半年,归属于母公司的净利润同比增长10%-40%。该公司公布2014年上半年业绩预测,归属于母公司的净利润约为713.28-908.381亿元,同比增长10%-40%。

UPS龙头企业,进口替代主力军。该公司是国内三大领先的UPS公司之一。伊顿,施耐德和艾默生占全球UPS电力市场份额的60%以上,基本上垄断了发达国家的中高端UPS市场。近年来,UPS在中国的电信,金融,军事等领域的竞标已逐步增加了本地化的比例。该公司已成为进口替代的主力军,其未来业绩将保持稳定增长约20%。

筹款项目积极拓展光伏业务。在稳定的UPS龙头企业的基础上,公司通过筹资项目积极拓展新能源业务,主要提供光伏电站逆变器。 2010年,该公司首次进入该领域,其2013年的市场份额达到了5%。筹资项目全面投产后,可使年营业收入增加2.3亿元,税后利润2666.88万元。

分布式光伏业务,基数增长率很小。最近,频繁引入了分布式PV相关政策。 5月,国家电网称《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》(修订版),并提议将社会投资引入分布式供电网。 7月,能源局发布了《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策通知(征求意见稿)》,以解决“协调屋顶,回收电力困难,融资困难,商业模式不成熟”等一系列问题。一系列分布式光伏问题的逐步标准化和社会资本的参与将有助于该行业加速发展。近年来,该公司的分布式光伏逆变器和其他业务将继续翻番。

参与建筑业联盟,积极参与新能源汽车领域。 7月8日,公司宣布公司与其他9家公司和研究机构共同成立“广东东莞新能源汽车产业技术联盟”,打造公共技术服务平台。目前,该联盟已聚集了20多家新能源汽车产业企业,如东莞匡威新能源和Golanmar汽车系统。最近,中央政府出台了一系列取消购买新能源汽车的政策,并对政府机构购买电动汽车实行强制性配额。该公司参与该行业,并将在未来扩大其想象力。

盈利预测和投资建议。我们预计公司2014 - 2016年每股收益为2.26元,2.87元,3.54元。 2014年给予公司25-30倍的市盈率,合理的价值区间为56.50-67.80元。这是第一次给出“超重”的投资评级。

主要的不确定因素。业务发展过程未达预期,毛利率为下行风险。